Banche e aziende finanziarie servono i bisogni finanziari dei clienti abbienti da secoli prima dell’avvento del digitale e con mutua […]
Wealth Management 3.0: il futuro della consulenza finanziaria è già qui
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Sfruttare i dati per cambiare (in meglio) il mondo della consulenza
Il mondo della consulenza finanziaria sta cambiando rapidamente. Negli ultimi anni la domanda da parte dei clienti ha vissuto una […]
La consulenza finanziaria nel post Covid. I consulenti finanziari devono diventare “medici del risparmio”
Non servono giri di parole per dire che la pandemia ha cambiato, e forse per sempre, il nostro modo di […]
#InnovationSnack – Come ti profilo un cliente dalla A alla Z
“Quando vado dal barista sotto casa mia, lui sa già come voglio il caffè – non troppo lungo né troppo […]
Addio vecchio Wealth Management. Largo al Financial Wellness!
La recente pandemia di coronavirus ha innescato cambiamenti radicali che riguardano la nostra vita sia privata che professionale, e – […]
Il Behavioural Profiling: uno strumento di intelligenza emotiva per il consulente
Nel precedente articolo1 abbiamo introdotto il concetto di Behavioural Profiling, ovvero una tecnica di profilazione che mette al centro della […]
Behavioural Profiling: l’evoluzione della profilazione nella finanza
Edgar Allan Poe affermava che tutto ciò che vediamo – e soprattutto come lo vediamo – è solo un sogno […]
Robo-for-advisor: il ritorno degli ottimizzatori poco ottimizzanti
Tra le “buzzword” del momento, troviamo certamente “robo-for-advisor“. Ovvero strumenti d’analisi e costruzione di portafoglio in dotazione ai relationship manager. […]
Colmare le distanze con il cliente finale grazie alla reportistica digitale
Nell’era digitale l’attenzione verso il cliente è un fattore critico di successo. L’asticella della concorrenza si è alzata e per […]
Know Your Customers: conoscere i bisogni dei clienti attraverso l’analisi dei dati
Il punto di partenza per creare valore con l’analisi dai dati consiste nel rimanere con i piedi per terra. L’analisi […]
LifeCycle Portfolio Builder: il benessere finanziario prima di tutto
Quando si parla di risparmio ed investimenti le istituzioni finanziarie godono ancora di enorme fiducia da parte dei consumatori rispetto […]
La centralità del dato nel wealth management: un potenziale ancora inespresso
In questo momento in cui i margini sono sotto pressione per via del contesto regolamentare e di mercato, valorizzare i […]