“Quando vado dal barista sotto casa mia, lui sa già come voglio il caffè – non troppo lungo né troppo caldo: me lo porta senza bisogno di […]
#InnovationSnack – Come ti profilo un cliente dalla A alla Z
All posts tagged: wealth management
Addio vecchio Wealth Management. Largo al Financial Wellness!
La recente pandemia di coronavirus ha innescato cambiamenti radicali che riguardano la nostra vita sia privata che professionale, e – anche se oggi è difficile valutarne profondità […]
Il Behavioural Profiling: uno strumento di intelligenza emotiva per il consulente
Nel precedente articolo1 abbiamo introdotto il concetto di Behavioural Profiling, ovvero una tecnica di profilazione che mette al centro della strategia di business gli aspetti mentali, emotivi […]
Behavioural Profiling: l’evoluzione della profilazione nella finanza
Edgar Allan Poe affermava che tutto ciò che vediamo – e soprattutto come lo vediamo – è solo un sogno frutto della nostra mente. Lo scrittore statunitense […]
Robo-for-advisor: il ritorno degli ottimizzatori poco ottimizzanti
Tra le “buzzword” del momento, troviamo certamente “robo-for-advisor“. Ovvero strumenti d’analisi e costruzione di portafoglio in dotazione ai relationship manager. È tecnologia a supporto del professionista: lo […]
Colmare le distanze con il cliente finale grazie alla reportistica digitale
Nell’era digitale l’attenzione verso il cliente è un fattore critico di successo. L’asticella della concorrenza si è alzata e per essere incisive, le istituzioni finanziarie devono ripensare […]
Know Your Customers: conoscere i bisogni dei clienti attraverso l’analisi dei dati
Il punto di partenza per creare valore con l’analisi dai dati consiste nel rimanere con i piedi per terra. L’analisi dei dati è in grado di migliorare […]
LifeCycle Portfolio Builder: il benessere finanziario prima di tutto
Quando si parla di risparmio ed investimenti le istituzioni finanziarie godono ancora di enorme fiducia da parte dei consumatori rispetto alle giovani Fintech. Per non disperdere questa […]
La centralità del dato nel wealth management: un potenziale ancora inespresso
In questo momento in cui i margini sono sotto pressione per via del contesto regolamentare e di mercato, valorizzare i dati dovrebbe essere una priorità per qualsiasi […]
Dati e innovazione digitale: quanto impattano sull’industria finanziaria?
È opinione diffusa che grazie a tecnologie data-driven e innovazione digitale si possano offrire servizi finanziari e assicurativi a costi molto più bassi. Dei guadagni d’efficienza ne […]
Quello che le banche non hanno capito dei sistemi di roboadvisory
Nel lontano 1975, grazie alla genialità di un suo ingegnere, la Kodak ebbe tra le mani la prima macchina fotografica digitale. Il management, per paura di cannibalizzare […]