La resilienza finanziaria è fondamentale, le avversità possono colpire in qualunque momento patrimonio, lavoro, salute e affetti. Diciamo che recentemente […]
Banche e aziende finanziarie servono i bisogni finanziari dei clienti abbienti da secoli prima dell’avvento del digitale e con mutua […]
In una fase storica di profondi mutamenti, c’è tutta una nuova platea di potenziali clienti wealth che sta emergendo e […]
Articolo scritto con la collaborazione di Gianluca Zanini, Partner & board member per Excellence Consulting Insurance and Financial Services […]
Quello della transizione sostenibile è ormai un percorso obbligato, anche per il mondo della consulenza finanziaria: lo richiede il nostro […]
La vecchia immagine patinata del lavoro dei consulenti finanziari che si svolge nella partitella a golf seguita da un bicchiere […]
Sono lontani i tempi in cui si parlava dei robot come di una minaccia o una possibile alternativa ai wealth […]
Non servono giri di parole per dire che la pandemia ha cambiato, e forse per sempre, il nostro modo di […]