In una fase storica di profondi mutamenti, c’è tutta una nuova platea di potenziali clienti wealth che sta emergendo e […]
Wealth management: come garantire esperienze iper-personalizzate alle nuove tipologie di clienti?
All posts tagged: financial wellness index
Potenziare le partnership tra banche e assicurazioni: il ruolo degli analytics
Articolo scritto con la collaborazione di Gianluca Zanini, Partner & board member per Excellence Consulting Insurance and Financial Services […]
Temi ESG nella consulenza finanziaria: strumento di engagement o obbligo normativo?
Quello della transizione sostenibile è ormai un percorso obbligato, anche per il mondo della consulenza finanziaria: lo richiede il nostro […]
Come gli advisor possono essere davvero vicini ai clienti (e non parlare solo di performance)
La vecchia immagine patinata del lavoro dei consulenti finanziari che si svolge nella partitella a golf seguita da un bicchiere […]
Wealth advisor più incisivi con la customer intelligence data-driven
Sono lontani i tempi in cui si parlava dei robot come di una minaccia o una possibile alternativa ai wealth […]
La consulenza finanziaria nel post Covid. I consulenti finanziari devono diventare “medici del risparmio”
Non servono giri di parole per dire che la pandemia ha cambiato, e forse per sempre, il nostro modo di […]