L’acquisizione dei clienti può essere una vera e propria sfida per i wealth manager. Non per tutti, ovviamente. Come abbiamo […]
Lead generation e nurturing per il wealth management: come sfruttare l’unione tra IA e digital marketing
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Un algoritmo che impara dai financial advisor per potenziare i consulenti
Sono passati ormai più di dieci anni dalla nascita dei primi roboadvisor e ormai è evidente che il wealth management […]
Consulenza finanziaria evoluta: come integrare investimenti e assicurazioni, un caso pratico
La resilienza finanziaria è fondamentale, le avversità possono colpire in qualunque momento patrimonio, lavoro, salute e affetti. Diciamo che recentemente […]
Wealth Management 3.0: il futuro della consulenza finanziaria è già qui
Banche e aziende finanziarie servono i bisogni finanziari dei clienti abbienti da secoli prima dell’avvento del digitale e con mutua […]
Wealth management: come garantire esperienze iper-personalizzate alle nuove tipologie di clienti?
In una fase storica di profondi mutamenti, c’è tutta una nuova platea di potenziali clienti wealth che sta emergendo e […]
Potenziare le partnership tra banche e assicurazioni: il ruolo degli analytics
Articolo scritto con la collaborazione di Gianluca Zanini, Partner & board member per Excellence Consulting Insurance and Financial Services […]
Ottimizzare i costi del marketing grazie alle (giuste) financial marketing personas
Quando i clienti sono tanti, come nel caso di banche e assicurazioni, non è banale capire come servirli al meglio: […]
Temi ESG nella consulenza finanziaria: strumento di engagement o obbligo normativo?
Quello della transizione sostenibile è ormai un percorso obbligato, anche per il mondo della consulenza finanziaria: lo richiede il nostro […]
Come gli advisor possono essere davvero vicini ai clienti (e non parlare solo di performance)
La vecchia immagine patinata del lavoro dei consulenti finanziari che si svolge nella partitella a golf seguita da un bicchiere […]
Lead generation per banche e assicurazioni: l’IA al servizio dei consulenti finanziari
Le istituzioni finanziarie non li hanno mai sfruttati appieno, ma i loro dati, grazie alle nuove applicazioni di machine learning, […]
AI e investimenti ESG: iper-personalizzazione e scelte sostenibili nel wealth management
Inutile negare la presenza di un’onda ESG. Va però detto anche che non tutti i risparmiatori sono a conoscenza del potenziale […]
Wealth advisor più incisivi con la customer intelligence data-driven
Sono lontani i tempi in cui si parlava dei robot come di una minaccia o una possibile alternativa ai wealth […]