La vecchia immagine patinata del lavoro dei consulenti finanziari che si svolge nella partitella a golf seguita da un bicchiere […]
Come gli advisor possono essere davvero vicini ai clienti (e non parlare solo di performance)
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Lead generation per banche e assicurazioni: l’IA al servizio dei consulenti finanziari
Le istituzioni finanziarie non li hanno mai sfruttati appieno, ma i loro dati, grazie alle nuove applicazioni di machine learning, […]
AI e investimenti ESG: iper-personalizzazione e scelte sostenibili nel wealth management
Inutile negare la presenza di un’onda ESG. Va però detto anche che non tutti i risparmiatori sono a conoscenza del potenziale […]
Wealth advisor più incisivi con la customer intelligence data-driven
Sono lontani i tempi in cui si parlava dei robot come di una minaccia o una possibile alternativa ai wealth […]
Lead engagement: come risvegliare i contatti dormienti?
Uno dei grossi vantaggi competitivi dei cosiddetti “incumbent” è che hanno una lunga tradizione di business, fatta di relazioni e […]
Transactional data: un aiuto per individuare i clienti “ad alto potenziale”
La fase più dura della pandemia sembra finita, l’Italia ha ripreso a correre, ma la partita più difficile per le […]
Data analytics, un’arma efficace per il marketing dei prodotti assicurativi
Quello assicurativo è uno dei business più strutturalmente basato su dati e le compagnie di assicurazioni sono da sempre in […]
Sfruttare i dati per cambiare (in meglio) il mondo della consulenza
Il mondo della consulenza finanziaria sta cambiando rapidamente. Negli ultimi anni la domanda da parte dei clienti ha vissuto una […]
Come trasformare un prospect in un cliente con il Machine Learning
Trasformare un prospect in un vero cliente è un processo di marketing che può diventare davvero oneroso se manca una […]
Open Data: tutti i dati che non stai usando
Nell’era degli open data, per creare valore con i dati non è sempre necessario lottare con il proprio dipartimento IT […]
Convincere i clienti utilizzando dati e il Behavioural Profiling
Data Analytics e Behavioural Profiling possono essere una valida combinazione quando si tratta di risolvere un problema che tocca tutte […]
La consulenza finanziaria nel post Covid. I consulenti finanziari devono diventare “medici del risparmio”
Non servono giri di parole per dire che la pandemia ha cambiato, e forse per sempre, il nostro modo di […]