L’acquisizione dei clienti può essere una vera e propria sfida per i wealth manager. Non per tutti, ovviamente. Come abbiamo […]
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Sono passati ormai più di dieci anni dalla nascita dei primi roboadvisor e ormai è evidente che il wealth management […]
La resilienza finanziaria è fondamentale, le avversità possono colpire in qualunque momento patrimonio, lavoro, salute e affetti. Diciamo che recentemente […]
Banche e aziende finanziarie servono i bisogni finanziari dei clienti abbienti da secoli prima dell’avvento del digitale e con mutua […]
In una fase storica di profondi mutamenti, c’è tutta una nuova platea di potenziali clienti wealth che sta emergendo e […]
Articolo scritto con la collaborazione di Gianluca Zanini, Partner & board member per Excellence Consulting Insurance and Financial Services […]
Quando i clienti sono tanti, come nel caso di banche e assicurazioni, non è banale capire come servirli al meglio: […]
Quello della transizione sostenibile è ormai un percorso obbligato, anche per il mondo della consulenza finanziaria: lo richiede il nostro […]
La vecchia immagine patinata del lavoro dei consulenti finanziari che si svolge nella partitella a golf seguita da un bicchiere […]
Le istituzioni finanziarie non li hanno mai sfruttati appieno, ma i loro dati, grazie alle nuove applicazioni di machine learning, […]
Inutile negare la presenza di un’onda ESG. Va però detto anche che non tutti i risparmiatori sono a conoscenza del potenziale […]
Sono lontani i tempi in cui si parlava dei robot come di una minaccia o una possibile alternativa ai wealth […]